Inserir Nota de Crédito: mudanças entre as edições

De Wiki Siafe-CE
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Alexandre
imported>Ednilson.lopes
Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
== Finalidade ==
[[Arquivo:InserirNotaCredito.png|850px|]]
 
Permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
 
 
[[imagem:Inserir_Nota_de_Credito.jpg|800px|]]
 
==Passo a passo==


==Descrição da Interface==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
Linha 17: Linha 11:
|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| UG Emitente
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código da UG Emitente responsável pela nota de crédito.<br/>  
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| UG Acrescida
|align="center"| UG Deduzida
|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 3
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Código da Unidade da UG favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 4  
|align="center"| 4  
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="center"|Realizar atendimento de solicitação prévia
|align="left"| Permite selecionar a Nota de Crédito Adicional.<br/>  
|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 5  
|align="center"| 5  
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="center"| Tipo de Abertura
|align="left"| Selecionar o tipo de crédito desejado, apresenta as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>  
|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 6  
|align="center"| 6
|align="center"| Origem
|align="center"| Origem
|align="left"| Apresenta uma lista com os possíveis tipos de Origem da Nota de Crédito<br/>  
|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 7  
|align="center"| 7
|align="center"| Tipo de Documento de Referência
|align="center"| Data referência
|align="left"| Permite selecionar o tipo de documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
|align="left"| Selecione a data de referência da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 8  
|align="center"| 8
|align="center"| Documento de referência
|align="center"| Data do Diario Oficial
|align="left"| Permite selecionar o documento de referência da Nota de Crédito.<br/>  
|align="left"| Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| Data de lançamento  
|align="center"| Data de lançamento  
|align="left"| Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema<br/>  
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 10  
|align="center"| 10
|align="center"| Número
|align="center"| Número
|align="left"| Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar<br/>  
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>  
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 11  
|align="center"| 11
|align="center"| Status do Documento
|align="center"| Alteração
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 12
|align="center"| 12  
|align="center"| Alteração
|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 13  
|align="center"| 13
|align="center"| Contabilizar
|align="center"| Assunto
|align="left"| Contabiliza o documento.
|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 14  
|align="center"| 14  
|align="center"| Anular
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Anula um documento já contabilizado
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 15
|align="center"| 15  
|align="center"| Imprimir
|align="center"| Documento de referência
|align="left"| Imprime um documento já contabilizado.
|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 16
|align="center"| 16  
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="center"| Número do Diário Oficial
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados.
|align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 17  
|align="center"| 17  
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="center"| Status do Documento
|align="left"| Salva o rascunho do documento
|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|-
|align="center"| 18  
|align="center"| 18  
|align="center"| Cancelar
|align="center"| Botão Contabilizar
|align="left"| Cancela a Liberação de Cota
|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 19
|align="center"| Botão Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 20
|align="center"| Botão Imprimir
|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 21
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 22
|align="center"| Botão Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
|-
|align="center"| 23
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
<!--------------------------------------------------------------->
<!--------------------------------------------------------------->
|}
|}
Linha 114: Linha 129:


* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Nota de Crédito]]'''
***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
***** '''''[[Inserir Nota de Crédito]]'''''
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
***** '''''[[Aba Detalhamento NC]]'''''
***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
***** '''''[[Aba Observação NC]]'''''
***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
***** '''[[Espelho Contábil NC]]'''
***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
***** '''[[Histórico NC]]'''
***** '''[[Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Dotação]]'''
****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
**** '''[[Nota de Empenho]]'''
******* '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
******* '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
**** '''[[Nota de Reserva]]'''
******* '''[[Aba Processos NC]]'''
**** '''[[Receita Prevista]]'''
******* '''[[Aba Observação NC]]'''
**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
******* '''[[Espelho Contábil NC]]'''
**** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
******* '''[[Histórico NC]]'''
***** '''[[Nota de Dotação]]'''
***** '''[[Nota de Empenho]]'''
***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
***** '''[[Nota de Reserva]]'''
***** '''[[Receita Prevista]]'''
***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Edição atual tal como às 17h47min de 12 de setembro de 2018

InserirNotaCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Deduzida Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Data referência Selecione a data de referência da nota de crédito.
8 Data do Diario Oficial Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
15 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
16 Número do Diário Oficial Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.
17 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
18 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
19 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
20 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
21 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
22 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
23 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

Navegação

Disponível em “http://siafe.sefaz.ce.gov.br//index.php?title=Inserir_Nota_de_Crédito&oldid=12728”